I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

2. Tên viết tắt: VIETBANK

3. Địa chỉ trụ sở chính: số 47 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

4. Số điện thoại: (0299) 362 1454 - Số fax: (0299) 362 1858, Website: https://www.vietbank.com.vn/

5. Vốn điều lệ: 4.776.826.690.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn bảy trăm bảy mươi sáu tỷ tám trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng)

6. Mã cổ phiếu: VBB

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao Dịch Ngân Hàng Nhà Nước

Số hiệu tài khoản: 120146 (Citad Code 79356001)

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2200269805 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 12/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 28, ngày 28/08/2023.

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác - Mã ngành: 6419

Sản phẩm/dịch vụ chính: Phụ lục 1 (đính kèm).

9. Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 05/GP-NHNN ngày 24/02/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

II. Mục đích chào bán

Để tăng quy mô vốn cấp 2 của VietBank, tạo thêm nguồn vốn trung và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của nhóm Khách hàng Cá nhân và Khách hàng Tổ chức, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

III. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín chào bán ra công chúng năm 2022 (Đợt 3). 

2. Loại trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ chức Phát Hành, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật. 

3. Mã trái phiếu dự kiến: VBB124001. 

Mã trái phiếu sẽ được Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định hiện hành sau khi VietBank hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC. 

4. Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 VND (Mười triệu đồng)/Trái Phiếu 

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 300.000 (Ba trăm nghìn) Trái Phiếu, dự kiến phát hành 03 (ba) đợt: 

Đợt 1: 100.000 (Một trăm nghìn) Trái phiếu tương đương 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng). 

Đợt 2: 100.000 (Một trăm nghìn) Trái phiếu tương đương 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng). 

Đợt 3: 100.000 (Một trăm nghìn) Trái phiếu tương đương 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng).

Trong đó: Đã chào bán thành công trái phiếu Đợt 1 và Đợt 2, cụ thể như sau:

Đã chào bán thành công trái phiếu đợt 1 là 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng) và 900.000.000.000 VNĐ (Chín trăm tỷ đồng) còn lại chưa phân phối hết được chuyển qua Đợt 2.

Đã chào bán thành công trái phiếu đợt 2 là 190.000 (Một trăm chín mươi nghìn) Trái phiếu tương đương 1.900.000.000.000 VND (Một nghìn chín trăm tỷ đồng).

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán Đợt 3 theo mệnh giá: 100.000 (Một trăm nghìn) Trái phiếu tương đương 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng); 

7. Kỳ hạn trái phiếu: Trái Phiếu Đợt 3 có kỳ hạn: 07 (Bảy) năm. 

8. Lãi suất:

Tổ Chức Phát Hành sẽ quyết định phương thức xác định và mức lãi suất Trái Phiếu (Lãi Suất Tham Chiếu, Biên độ) áp dụng phù hợp tùy vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành Trái Phiếu, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành trong từng thời kỳ.

Lãi suất áp dụng cho Trái phiếu Đợt 3 là lãi suất thả nổi được quy định như sau:

Trong đó: Lãi Suất Tham Chiếu dùng để xác định lãi suất đối với mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 Ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Lãi Suất Tham Chiếu sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.

Ngày xác định lãi suất:

Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Ngày Làm Việc thứ 07 (Bảy) trước Ngày Công Bố Thông Tin. 

Đối với Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Ngày Làm Việc thứ 07 (Bảy) trước Kỳ Thanh Toán Lãi.  

Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên của Trái Phiếu Đợt 3 là: 7,45 % (Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm).

9. Kỳ trả lãi: Định kỳ 01 (một) năm một lần. 

10. Giá chào bán:  10.000.000 VND (Mười triệu đồng)/Trái Phiếu. 

11. Phương thức phân phối:  Phân phối trực tiếp cho Nhà Đầu Tư thông qua các kênh phân phối tại Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 05 (Năm) Trái Phiếu, tương đương 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng. Để tránh nhầm lẫn, Nhà Đầu Tư chỉ được đăng ký mua số lượng Trái Phiếu chẵn đến hàng đơn vị. 

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 26/03/2024. 

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Tại Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín. 

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 26/03/2024. 

16. Ngày phát hành dự kiến: 27/03/2024. 

17. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi, nêu thời hạn, tỷ lệ chuyển đổi): Không có 

18. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền, nêu thời hạn, tỷ lệ thực hiện quyền, giá cổ phiếu thực hiện chứng quyền): Không có 

19. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm (trường hợp chào bán trái phiếu có bảo đảm, nêu hình thức, giá trị, phương thức bảo đảm): Không có

20. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu 

Số tài khoản: 1021511768.

Tên chủ tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín.

Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn Chợ Lớn ( được đổi tên từ chi nhánh Bình Tây)

21. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch được đăng tải trên: 

Trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín: https://www.vietbank.com.vn/ 

Trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: https://hnx.vn/

IV. Các tổ chức liên quan 

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH: Không có

TỔ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: Không có

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: Không có

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2021, 2022:

Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Trụ sở chính : Lầu 10, Tòa nhà Sunwah, Số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM

Điện thoại : (028) 3821 9266 - Fax: (028) 3821 9267

Website : https://www.kpmg.com/

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS)

Trụ sở chính : Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM

Điện thoại : (028) 6283 6888 - Fax: (028) 6283 8666

Website : https://www.hdbs.vn/

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU:

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS)

Trụ sở chính : Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM

Điện thoại : (028) 6283 6888 Fax: (028) 6283 8666

Website : https://www.hdbs.vn/